La importancia del CRM para el levantamiento del capital en una startup

Como fundador de una startup, sé que recaudar capital es un desafío constante y crucial para convertir tu certera visión en una potente realidad. En este proceso, implementar un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM), puede ser una herramienta poderosa para optimizar tus esfuerzos para la recaudación de los fondos. Aquí te explico por qué.

¿Qué es un CRM?

Un CRM es un software que centraliza toda la información y las interacciones con tus clientes potenciales y existentes. Para una startup en busca de inversión, tus «clientes» son los inversores que podrían proporcionar el capital que necesitas. El CRM te permite realizar un seguimiento de cada contacto, gestionar el flujo de la comunicación y analizar el progreso de tus esfuerzos de la recaudación de los fondos.

Herramientas de Seguimiento

Un CRM típicamente incluye funciones como:

Una Base de datos de contactos, que almacena la información detallada sobre cada inversor potencial, como su historial de inversiones, las preferencias y los detalles de contacto.

El seguimiento de las interacciones que registra cada punto de contacto, desde los correos electrónicos y las llamadas telefónicas hasta las reuniones y las presentaciones.

El flujo de trabajo automatizado que configura los recordatorios y las tareas para dar el seguimiento a los inversores en los momentos óptimos.

Las integraciones de correo electrónico que sincroniza tus correos electrónicos para tener un registro completo de la comunicación.

Los informes y los análisis que generan los informes para monitorear el progreso de tu tubería delos  inversores y tomar las decisiones basadas en los datos. Ah, y ten presente el embudo de oportunidades.

El embudo de oportunidades

Un CRM te permite definir y rastrear tu «embudo de oportunidades«, que representa las etapas que un inversor potencial atraviesa desde el contacto inicial hasta el cierre de un acuerdo. Por su parte, un embudo típico podría incluir unas etapas como:

De alcance inicial.

De manifestación de interés.

De reunión o de llamada programada.

De revisión de pitch deck.

De sesión de preguntas y de respuestas.

De la debida diligencia.

De negociación de los términos.

De cierre del acuerdo.

Al definir estas etapas y al mover a los inversores a través de ellas, puedes enfocar tus esfuerzos e impulsar los acuerdos hacia el cierre. En este punto debes:

Encontrar los contactos de los inversores

Para llenar tu tubería, necesitarás una lista sólida de los inversores potenciales. También, debes saber que algunos lugares para encontrar contactos incluyen:

Las redes de los inversores ángeles y los grupos de sindicación.

Las plataformas de crowdfunding.

Los directorios de capital de riesgo.

LinkedIn y otras redes sociales.

Las referencias de tu red personal y profesional.

Los eventos y las conferencias de la industria.

Así llegamos al contenido del correo electrónico.

Un CRM te permite enviar los correos electrónicos personalizados, aunque escalables a tus inversores potenciales. Cuando te acerques a ellos, tu correo electrónico debe insertar:

Un asunto cautivador que despierte su interés.

La personalización que demuestre que has investigado su historial.

Un breve resumen de alto nivel de tu negocio y la oportunidad de la inversión.

Una clara solicitud de acción, como programar una llamada o una reunión.

Adjuntos relevantes como un pitch deck o un resumen ejecutivo.

 Información de contacto y enlaces a tu sitio web y perfiles sociales.

En definitiva, un CRM es una herramienta invaluable para gestionar tu proceso de recaudación de los fondos de una manera eficaz y eficiente. Al aprovechar su potencial para construir las relaciones, realizar un seguimiento del progreso y automatizar la comunicación, puedes aumentar tus posibilidades de asegurar la inversión que necesitas para hacer crecer tu startup.

ING. Francisco Lino Ramírez Arteaga.

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